3月28日，鄭州市市場發(fā)展投資有限公司（以下簡稱鄭州市投）成功發(fā)行“鄭州市投百榮世貿(mào)商城資產(chǎn)支持證券（CMBS）”，發(fā)行規(guī)模24.5億元，優(yōu)先級證券獲AAA信用評級。
該筆業(yè)務是全國首單民生快消百貨類 CMBS，也是河南省國有企業(yè)至今發(fā)行規(guī)模最大的CMBS產(chǎn)品。本次發(fā)行由中航證券承銷，投資者涵蓋了國有銀行、股份制銀行、證券公司、信托公司等。
鄭州百榮世貿(mào)商城是中原地區(qū)規(guī)模最大的綜合性批發(fā)市場之一，總建筑面積逾160萬平方米，涵蓋食品、百貨、服裝等全品類業(yè)態(tài)，年交易額超千億元，入駐商戶近萬家。
本次CMBS以鄭州百榮D座未來經(jīng)營收入作為底層資產(chǎn)，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計實現(xiàn)資產(chǎn)價值與資本市場高效對接，有效拓寬企業(yè)融資渠道，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)。募集資金將主要用于償還存量有息債務，提升商城數(shù)字化運營水平，進一步鞏固其“買全球、賣全球”的集散功能。
此次CMBS的成功發(fā)行，是鄭州市投落實鄭州國有資本投資運營集團有限公司盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資的具體實踐。未來，鄭州市投將持續(xù)落實集團公司立足自身功能定位，深化“產(chǎn)融結(jié)合”模式的發(fā)展要求，進一步推動以百榮世貿(mào)商城D座為代表的商貿(mào)市場、以“市投集市”為支撐的保供體系加速發(fā)展，為鄭州建設(shè)國內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略節(jié)點、國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接點提供支撐。
背景鏈接
CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）是以商業(yè)地產(chǎn)未來收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券，具有融資規(guī)模大、期限靈活等特點。截至2024年末，全國CMBS累計發(fā)行規(guī)模超7000億元，成為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域主流融資工具之一。